В 1895 году Нижний Новгород переживает особенный период в ожидании крупнейшей торговой ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление — убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыска. Погружаясь в расследование, он обнаруживает, что столкнулся с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть зло, ему приходится рисковать всем, что дорого: любовью, честью и собственной жизнью.