Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении катастрофы, связанной с взрывом складов опасных материалов. На восточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому предстоит миссия по обнаружению завода. Среди участников — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения данных о расположении завода, разведчикам требуется добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в смерти его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные испытания химикатов на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник угрожает устроить взрыв тайного хранилища с химическим арсеналом, расположенного под заводом.
