Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости внедрить свои порядки. Однако его планы вскоре натыкаются на сопротивление со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время перестройка вносит свои коррективы в жизнь народа саха, заставляя их переосмыслить свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами неожиданно приводит к таинственному сближению директора и его прежней оппонентки. Теперь перед Мартой Григорьевной стоит сложный выбор между тёмным наследием прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.