В густых чащах лесов скрыт древний город Ллорис, основанный давным-давно эльфами. Однако, спустя время, люди изгнали эльфов и захватили власть в городе. Теперь судьбы жителей Ллориса зависят от деспотичного шерифа, который обирает их до нитки, вводя всё более тяжёлые налоги. Жители страдают от бедности и постоянного голода, лишаясь жилья и возможности заработать на жизнь. Тех же, кто осмеливается идти против системы, ждут жестокие наказания и изгнание. В атмосфере нарастающего недовольства, отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, отдалившиеся от людей на два столетия, не готовы вновь довериться им, опасаясь за свою хрупкую гармонию.
