1983 год. Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активно занимается спортом, даже не догадываясь, что скоро ей придется сотрудничать с КГБ. Её поразительное сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института, становится решающим фактором в сложной игре контрразведки. Под руководством Волохова группа специалистов намеревается раскрыть "крота" в оборонной сфере. Их план включает в себя внедрение Юлии в окружение Уиллера, с расчетом на то, что её внешность привлечет его внимание.
